Piyasalar dışarı odaklı, borsada hisse bazlı hareketlere dikkat!

Bugün yurt içinde beklenti eksikliği nedeniyle piyasaların gözü dışarıda yaşanacak gelişmelerde olacak. Borsa açısından ABD borsalarının tarihi zirvesine yükselmesi önemli bir gösterge. Fakat elbette üçüncü çeyrek kar rakamlarının geliyor olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin yoğun olarak etkili olacağı bir günün yaşanması bekleniyor. Doların 9.54 TL'den bulduğu destek ve büyükelçilerin geri adımı nedeniyle azalan gerilim nedeniyle önceki günlere göre daha sakin bir seyir bekleniyor.
Altın fiyatlarında ise yukarı eğilimli direnç denemeleri yaşanabileceği düşünülüyor.
ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'ten 10 büyükelçinin Türkiye'ye karşı ortak bir bildiri yayınlamasının ardından gerçekleşen gelişmeler sonrasında Dolar / TL 9,85'i test etti. Gün içinde ise haber akışları ile birlikte kur 9,60'a kadar geri çekildi. 
Haftanın ilk işlem gününü ABD vadeli hisse senedi endeksleri pozitif geçirdi. S&P500 vadeli endeksi ve Dow Jones vadeli endeksi tarihi rekor seviyelere yükseldi. Nasdaq vadeli endeksi ise %1,00’in üstünde yükseliş kaydetti.

ABD vadeli endekslerinde rekor seviyeler görülürken Crude Oil fiyatı  2014'ten bu yana ilk defa 85 doları gördü. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman'ın küresel petrol üretimiyle ilgili dikkatli davranılması gerektiğiyle ilgili açıklamalar petrol fiyatındaki yükselişi destekledi. Ancak 85$ seviyelerinde tutunamayan ham petrol fiyatı gelen satışlarla gün içi kazançlarını geri verdi.

Dışarıda Günün Ajandası
17:00   ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Eki)  Beklenti:108,3 Önceki:109,3  
17:00   ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Eyl) Önceki:1,5%         
17:00   ABD Yeni Konut Satışları (Eyl) Beklenti:760K Önceki:740K
23:30   Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları Önceki:3,294M

TL DOLAR KARŞISINDA ÖNEMLİ BİR DESTEK BULDU
Yeni haftanın ilk işlem gününde hareketli bir seyrin izlendiği USDTRY paritesi 9.84 ile yeni tarihi seviyeleri gördükten sonra gelen satışlarla hızla geriledi ve 9.53 seviyelerini gördü. Paritede gerilemenin sürmesi halinde 9.5400 ve 8 günlük ortalama olan 9.4278 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan yukarı yönelim eğiliminin ön plana çıkması halinde 9.6545 ve 9.7400 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Destekler: 9.5400-9.4278-9.2100
Dirençler: 9.6545-9.7400-9.8455

ONS ALTINDA 200 GÜNLÜK ORTALAMA YUKARI KIRILDI
Ons Altın haftanın ilk işlem gününde gelen alımlarla geçtiğimiz hafta baskılandığı 200 günlük ortalama ve siyah alçalan trend çizgisi üstüne kırmayı başardı. Bu bölge üstüne kıran değerli madende yükseliş 1810 direnç bölgesine dayanmış durumda. 1810 üstü olası yönelimlerde 1820 ve mavi alçalan trend çizgisi sonraki direnç bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. Diğer yandan değerli madende olası düşüşlerde 200 günlük ortalama artık ilk destek bölgesi olarak takibimizde olacak.

Destekler: 1793-1782-1764
Dirençler: 1810-1820-1833

BORSADA 1510 HEDEFİ ÖNEMLİ
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe Büyükelçi gerginliği ile negatif başladı. Hisse bazlı hareketlerle pozitife yönelen endeks, g ün sonuna doğru Anadolu Ajansı’nın, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ile diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını “olumlu” karşıladığını belirtmesi ve büyükelçi gerginliğinde tansiyonu düşürücü haber akışlarının olmasıyla günü 1.452,93 seviyesinden tamamladı.
Endeks en düşük 1.470,59 en yüksek 1.495,10 seviyesini gördü.
Endeksin 1.475 seviyesinin üzerinde kalması durumunda 1.510 seviyesi kısa vadede hedef olabilir Aşağı yönde ise dönüşten bahsedebilmemiz için endeksin 1.430 puanın altında kapanışlar yapmasının gerektiğini düşünüyoruz.

DIŞ PİYASALARIN GÜNDEMİ YOĞUN
Küresel çapta, Almanya’da IFO iş dünyası güven endeksi Ekim’de 97,7 ile Nisan’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu azalışta; tedarik sıkıntıları etkili olmaya devam ediyor. İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriliyor. Diğer taraftan, Avrupa’da, AB üyesi 9 ülke, enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan fiyat artışlarının küresel ekonomik toparlanma ve fosil yakıtlardaki arz talep koşullarından kaynaklandığını, fiyat artışlarının nedeninin bölgenin enerji piyasaları tasarımı ya da iklim politikaları olmadığını belirtti. Ülkeler, AB hukuku ile uyumlu şekilde alınacak tedbirleri olumlu karşıladıklarını ancak enerji piyasasının tasarımına yönelik müdahalenin çok dikkatli düşünülmesi gerektiğini belirtti.
ABD Hazine Bakanı Yellen ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, makro ekonomik durum ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundukları bir görüşme gerçekleştirdi. Yapıcı geçtiği belirtilen görüşmelerde, Çin tarafının ABD’de Trump’ın başkanlık döneminde getirilen gümrük tarifeleri konusunda da görüşünü ilettiği belirtiliyor.
Küresel piyasalarda ise dün ABD hisse senedi endekslerinin, olumlu şirket kar açıklamalarının da desteğiyle günü %0,1 ilâ %1,0 aralığında alıcılı kapatmasının ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir var. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,64 düzeylerinde, dolar endeksi ise günlük bazda yaklaşık %0,3 değerlenme ile 93,9 düzeylerinde. Yurt dışında bugün ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek; Eylül ayı yeni konut satışları, Ekim Conference Board tüketici güven endeksi ve Ağustos ayı S&P konut fiyatları verileri takip edilecek. Tüketici güven endeksi, artan vaka sayılarının da etkisiyle son üç aydır düşüş eğiliminde olup, endeksin Ekim ayında da gerilemesi bekleniyor.