Tarkim halka arzıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Yayınlama: 13.08.2021 16:13:00 Güncelleme: 13.08.2021 17:25:56

Tarkim, yüzde 23.8'ini halka açık hale getirmek üzere Borsa İstanbul'da işlem görmek için halka arz başvurularını yaptı. Peki Tarkim halka arzıyla ilgili detaylar neler?

Tarkim, 8 Temmuz 2021'de Ahlatçı Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği halka arz başvurusunun ardından SPK'dan onay sürecini beklemeye başladı. Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen onayın ardından Tarkim, 16 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesini 21 milyon TL'ye yüksleterek artırdığı 5 milyon TL'lik sermayeyi halka arz edecek. Böylece halka arzın sonunda Tarkim'İn yüzde 23.8'i halka açık hale gelecek. Peki Tarkim nedir? Ne zaman kuruldu? Mali tabloları, kârı, cirosu, finansal performansı ne durumda? Sahipleri ya da ortakları kimler? Halka arzdan elde edeceği geliri nerede kullanmayı planlıyor?

Paramevzu.com olarak Tarkim'le ilgili tüm detayları mercek altına aldık. İşte Tarkim halka arzı öncesi bilmeniz gerekenler...

TARKİM NE ZAMAN KURULDU?
Manisa'da bulunan Tarkim Bitki Koruma, 2009 yılında kuruldu. Kurucuları ise yüzde 45 payla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yüzde 40 ile Gübre Fabrikaları A.Ş., yüzde 5'erlik paylarla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği, Balıkesir Bölge Birliği ve İzmir Bölge Birliği.

TARKİM ORTAKLARI KİMLER?
2018 yılı Şubat ayına gelindiğinde ise Türkiye Tarık Kredi Kooperatifleri, bölge birliklerinin elinde olan yüzde 5'erlik üç ayrı blok hisseyi devralarak ortaklık payını yüzde 60'a çıkardı. Son sermaye yapısı da zaten bu oranlar üzerinden devam ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Yüzde 60
Gübre Fabrikaları A.Ş.: Yüzde 40

Fakat Gübre Fabrikaları'nın da sermayesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yüzde 75.95 hissesi bulunuyor.

Yani dolaylı olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Tarkim'deki hisse oranı yüzde 90.38 seviyesine ulaşıyor.

Bu durumda Gübre Fabrikaları ortaklık yapısı üzerinden Tarkim'in nihai ortaklık yapısı:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Yüzde 90.38
Oğuzhan Şahinkaya: Yüzde 3.4

TARKİM TASLAK HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TARKİM'İN FAALİYET KONUSU NE?
Tarkim, bitki koruma ürünleri üretimi, satışı ve pazarlaması gerçekleştiriyor. Bu ürünler Manisa'da bulunan 7 bin 800 metrekare kapalı alanda bulunan tesislerde üretiliyor. Yıllık üretim kapasitesi 12 bin 80 ton. Şirket, Türkiye'nin ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 164 ayrı zirai araç ruhsatını elinde bulunduruyor.
Şirketin çatı markası ise EFDAL.
Türkiye'nin her yerinde bulunan toplam 1615 ayrı tarım kredi kooperatifinde satışlarını gerçekleştiren Tarkim, ihracat pazarlarında ise özellikle Mısır, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Afganistan, Suriye, Azrebaycan, Gürcistan gibi ülkelerde ihracat önderliği yapıyor. Toplam cirosunun yüzde 4'ünden fazlası ihraç pazarlarından geliyor.

TARKİM FİNANSAL PERFORMANASI VE GERİYE DÖNÜK ÖZET MALİ TABLO VERİLERİ

TARKİM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI          
  31.Mar.21 31.Mar.20 31.Ara.20 31.Ara.19 31.Ara.18
Ciro 63,693,711 27,465,006 124,167,310 111,989,958 96,949,045
Brüt Kar 13,982,641 4,899,961 26,006,708 31,071,808 32,678,174
Esas Faaliyet Karı 7,602,191 1,125,234 14,058,259 22,986,964 28,526,539
Net Dönem Karı 3,655,051 27,969 6,622,649 6,726,536 13,417,824
Nakit varlıklar 5,239,105 3,618,960 3,618,960 114,194 1,547,758
Stoklar 96,065,665   77,525,637 63,516,834 84,794,915
Dönen Varlıklar 155,680,154   164,876,573 92,426,819 125,724,948
Maddi Duran Varlıklar 27,835,291   8,182,088 11,862,887 8,364,062
Aktif Toplamı 204,155,566   188,798,442 119,585,750 139,260,708
Kısa Vadeli Borçlar 67,658,968   91,174,993 27,517,971 63,443,127
Uzun Vadeli Borçlar 8,650,731   10,884,805 - -
Özsermaye 77,946,119   58,956,575 51,793,344 45,460,373

ŞİRKET ORTAKLARI HALKA AZR SONRASI HİSSE SATACAK MI?
Şirket ortakları Tarkim hisselerinin Borsa İstanbuL'da işlem görmeye başlaması halinde ilk işlem tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ellerindeki hisseleri satmayacağı yönünde taahhütte bulundu. Bu da ortakların piyasadaki hisse sayısını 1 yıl boyunca artırmamayı taahhüt ettiği anlamına geliyor. Ortaklar aynı taahhüdü brosa dışında yapıalcak satışlar için de geçerli olacağını bildirdi. Ayrıca ortaklar 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını da garanti ediyor.

TARKİM HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Tarkim'in halka arzına onay çıkması durumunda elde edilecek olan gelirin, yatırımlarda kullanılması planlanıyor. 
Peki bu yatırımlar neler?
Taslak izahnamede bu konuya detaylarıyla yer verilmiş...

YAPILACAK YATIRIMLAR:
25 bin ton üretim kapasiteli yeni fabrika yatırımı (91 milyon 750 bin TL arsa dahil yatırım projeksiyonu): Mevcut fabrikaya yakin yani Manisa'da organize sanayi bölgresinde 28 bin metrekarelik arsa satın alınması bu planın bir parçası. Arsa teminin hemen ardından yatırıma başlanması planlanıyor. 

TARKİM HALKA ARZ ÖZET TABLOSU
Satılması planlanan pay adedi: 5 milyon TL nominal değerli (Her bir hissenin 1 TL nominal değer sahip olduğu) 5 milyon adet hisse
Halka arz yöntemi: Sabit fiyat ile talep toplama
Halka arz öncesi ödenmiş sermaye: 16 milyon TL
Halka arz sonrası ödenmiş sermaye: 21 milyon TL
Halka arz sonrası halka açıklık oranı: Yüzde 23.81
Halka arza yetkili aracı kurum: Ahlatçı Yatırım

Şimdi gözler SPK'nın haftalık bültenlerinde. SPK onayının ardından Tarkim'de halka arz heyecanı başlayacak.